Composites Germany: 12. Composites-Markterhebung liegt vor

Zum zwölften Mal hat Composites Germany aktuelle Kennzahlen zum Markt für Faserverstärkte Kunststoffe erhoben. Befragt wurden erneut alle Mitgliedsunternehmen der vier großen Trägerverbände von Composites Germany: AVK, CCeV, CFK-Valley und VDMA-Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien.

Um die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Erhebungen zu gewährleisten, wurden auch in diesem Halbjahr keine Änderungen bei der Befragung durchgeführt. Erhoben wurden erneut überwiegend qualitative Daten in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Marktentwicklung.

Abbildung 1: Bewertung der aktuellen Geschäftslage

Weniger positive Bewertung der aktuellen Geschäftslage
Die Bewertung der aktuellen, generellen Geschäftslage bleibt weiterhin grundsätzlich positiv. Je nach Region sind aber deutlich Abschläge festzustellen. So bewerten 88 % der Befragten die aktuelle generelle Geschäftslage weltweit mit positiv oder sogar sehr positiv. Deutschland als Region wird deutlich kritischer gesehen. Hier bewerten nur 69 % der Befragten die Situation positiv (vgl. Abb. 1). Bei der letzten Erhebung, vor etwa einem halben Jahr, hatten die Situation noch 79 % der Befragten positiv beurteilt.

Abbildung 2: Beurteilung der eigenen Geschäftslage

Auch bei der Bewertung der aktuellen Situation des eigenen Unternehmens zeigen sich Unterschiede. Hier wird die momentane Geschäftslage in Deutschland negativer beurteilt als weltweit (vgl. Abb. 2).

Zukunftserwartungen bleiben optimistisch
In Bezug auf die Erwartungen der zukünftigen, generellen und der eigenen Geschäftslage zeigt sich ein ähnliches Bild. Die generellen Erwartungen bleiben positiv, wobei die Werte in einigen Regionen rückläufig sind.

Abbildung 3: Entwicklung der eigenen Geschäftslage (1/2 Jahr)

Waren im Rahmen der letzten Erhebung noch mehr als 30 % der Befragten von einer Verbesserung der Situation in allen drei erfragten Regionen für die eigene Geschäftstätigkeit ausgegangen, so geht dieser Wert teils deutlich zurück. Die generelle Stimmung bleibt aber trotz dieser Rückgänge weiterhin positiv. Abbildung 3 zeigt die Erwartungen an die Entwicklung der eigenen Geschäftslage im kommenden halben Jahr.

Abbildung 4: Erwartungen Personalplanung

Investitionsklima bleibt freundlich
Die erhobenen Indikatoren zum Investitionsklima (Anlageninvestitionen und Personalplanung) stellen sich weiterhin positiv dar. So gehen lediglich 7 % der Befragten von einer Reduzierung des Personalbestandes aus, wohingegen 43 % von Neueinstellungen ausgehen (vgl. Abb. 4). Übereinstimmend rechnen 38 % der Befragten damit, dass sich deren Unternehmen zukünftig noch mehr im Bereich Composites engagieren werden. Keiner der Befragten rechnet mit einem Rückgang des Engagements.

Wachstumstreiber bleiben stabil
Nur kleine Änderungen gibt es im Bereich der Wachstumstreiber im Composites-Markt. Weiterhin bleiben der Automobilbereich und die Luftfahrt als klassische Anwendungsbereiche die Branchen, von denen maßgebliche Wachstumsimpulse erwartet werden. Hinzu kommen in den letzten Jahren immer stärker auch die Segmente Infrastruktur/Bau sowie Maschinenbau.
Materialseitig bleibt CFK (Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff) der Wachstumstreiber Nummer eins. Regional behält Asien seine Dominanz als Region, aus der wesentliche Wachstumsimpulse erwartet werden. Hier geht aber der Anteil der Nennungen etwas zu Gunsten des deutschen und nordamerikanischen Marktes zurück.

Abbildung 5: Composites-Development-Index

Composites-Index gibt nach
Unabhängig von einer grundlegend nach wie vor sehr positiven Bewertung der aktuellen und der zukünftigen Geschäftslage (generell und individuell) gibt der Composites-Development-Index in fast allen Bereichen deutlich nach (vgl. Abb. 5).

Die Erwartungen und Beurteilungen zeigen sich fast durchweg weniger optimistisch als noch bei den letzten Befragungen. Hierbei darf jedoch nicht übersehen werden, dass sich viele einzelne erfragte Indikatoren weiterhin auf einem generell guten Zufriedenheitsniveau befinden. Zum Start der Erhebung war eine enorm positive Stimmung innerhalb der Branche feststellbar, welche nun ein wenig rückläufig ist.

Vor allem aber die Indikatoren für das Investitionsklima (Maschinen und Personalinvestitionen) zeigen aber weiterhin deutlich nach oben.

Die Abschwächung des Index muss dennoch sehr ernst genommen werden, zeigt sie doch eine Unzufriedenheit der Branche vor allem mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland im Gegensatz zu Europa und dem weltweiten Marktumfeld, das deutlich positiver beurteilt wird. Hier gilt es, entsprechende Anreize zu schaffen bzw. Impulse zu setzen, damit sich das Industrieumfeld wieder aufhellt. Mittelfristig wird es interessant zu sehen, ob sich der Abschwung fortsetzt oder zu Beginn des laufenden Jahres wieder ins Positive dreht. Die Auswirkungen einzelner gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen (Brexit, Zollpolitik der USA usw.) werden mit Sicherheit zentralen Einfluss hierauf haben.

Die nächste Composites Markterhebung erscheint im Juli 2019.

Über Composites Germany
Die vier Organisationen der deutschen Faserverbund-Industrie wollen mit der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany die deutsche Composites-Industrie und -Forschung stärken, gemeinsame Positionen bestimmen und übergreifende Interessen wahrnehmen. AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V. (AVK), Carbon Composites e. V. (CCeV), CFK-Valley Stade e. V. (CFK-Valley) und VDMA-Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien bündeln hier ihre Kräfte mit derzeit über 820 aktiven Mitgliedsfirmen, um die Zukunftsthemen Hochleistungs-Composites und automatisierte Produktionstechniken in und für Deutschland voranzubringen.

Weitere Informationen: www.composites-germany.org, www.avk-tv.de

Composites Germany, c/o AVK-TV GmbH, Frankfurt am Main

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