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| 08.06.2017, 07:44 Uhr | Lesedauer: ca. 1 Minute |
  
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Bayer: Covestro-Anteil weiter reduziert
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Die Bayer AG reduziert ihren Anteil an Covestro durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren mit einem angestrebten Volumen von einer Milliarde Euro. Darüber hinaus werden Schuldverschreibungen im Volumen von einer Milliarde Euro mit Fälligkeit im Jahr 2020 angeboten, welche in Covestro-Aktien umgetauscht werden können. Beide Platzierungen starteten am Dienstag nach Marktschluss und sind ausschließlich an institutionelle Investoren adressiert. Barclays und Morgan Stanley agieren als Joint Bookrunner. Im Rahmen der Platzierungen hat Bayer einer Lock-up-Periode von 90 Tagen zugestimmt. Anzeige Darüber hinaus will Bayer in Kürze acht Millionen Covestro-Aktien in den Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust e.V. einlegen. Das Paket entspricht vier Prozent der Covestro-Aktien und wird der gleichen Lock-up-Periode von 90 Tagen unterliegen.
Die Transaktionen eröffnen für Bayer die Gelegenheit, den Anteil an Covestro weiter zu reduzieren. Bayer wird Covestro weiterhin voll konsolidieren, da Bayer mit dem nach Vollzug dieser Transaktionen verbleibenden Stimmenanteil weiter die Mehrheit bei einer Covestro-Hauptversammlung hätte. Wie bereits angekündigt, will Bayer sich mittelfristig vollständig von Covestro trennen. Weitere Informationen: www.bayer.de, www.covestro.com |
Bayer AG, Leverkusen
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