Ceresana: Marktstudie "Kunststoffe im Automobil"

Mit einem weltweiten Automobilbestand von bereits über 1,2 Mrd. Fahrzeugen sowie einer Neuzulassung von derzeit mehr als 90 Millionen Einheiten jährlich ist die Automobilindustrie ein dynamisch wachsender Absatzmarkt für Kunststoffe. Der Ersatz von Metall, Gummi und Glas durch Kunststoffe kann Gewicht einsparen - und das bei gleichbleibender oder sogar besserer Leistung. Beispiele für Anwendungen von Kunststoffen im Fahrzeugbau sind Türverkleidungen, Scheinwerfer, Schalter und Griffe, Sitzkomponenten, Armaturen, Fenster, aber auch weniger sichtbare Teile wie Steckverbinder, Batteriegehäuse, Ölwannen, Kraftstoffpumpen, Filtergehäuse oder Kühlwassertanks.

Das Marktforschungsunternehmen Ceresana hat den Markt für Kunststoffe speziell in diesem Anwendungsbereich analysiert: Weltweit beträgt die Nachfrage der Automobilindustrie nach den Kunststoff-Typen PP, PE, PUR, ABS, PA, PVC, PC, PMMA sowie sonstigen Kunststoffen demnach mehr als 15 Mio. Tonnen. Diese Studie erfasst dabei alle Bauteile aus Kunststoffen, die von Zulieferbetrieben oder direkt von Fahrzeugherstellern gefertigt und in Straßenfahrzeugen verbaut werden. Betrachtet wird der Einsatz in Personenkraftwagen (PKW) und Nutzfahrzeugen (LKW, Transporter, Busse etc.), sowohl beim Neubau als auch bei Ersatzteilen.

Ceresana hat sowohl den Gesamtmarkt für Kunststoffe im Automobil als auch die Nachfrage nach einzelnen Kunststoff-Typen analysiert. So bietet diese Studie neben den Nachfragemengen für die einzelnen Kunststoff-Typen auch Informationen zu den Anwendungsbereichen im Automobil. Unterschieden werden dabei Sitze und Polsterungen, Innenverkleidungen, Armaturen, Stoßstangen und Beleuchtungen, Außenverkleidungen, Motorraum und Kraftstoffsystem, Elektrik & Elektronik und Sonstiges. Der bedeutendste Anwendungsbereich im Jahr 2015 war hierbei der Motorraum inklusive Kraftstoffsystem mit einer Nachfrage von ca. 2,6 Mio. Tonnen. Der Einsatzbereich Außenverkleidungen hingegen wird laut Ceresana zwischen 2015 und 2023 das stärkste prozentuale Wachstum mit durchschnittlichen Raten von 4,5 % p.a. aufweisen.

Der meistgebrauchte Kunststoff im Automobil ist Polypropylen (PP). Auf diesen Kunststofftyp entfallen der Studie zufolge rund 28 % der Gesamtnachfrage. In den letzten acht Jahren stieg die globale Nachfrage nach Polypropylen in der Fahrzeugindustrie um durchschnittlich 3,1 % pro Jahr. Das wichtigste Anwendungsgebiet für PP in der Fahrzeugherstellung ist der Bereich Stoßstangen/Beleuchtung - darauf entfiel 2015 ca. 30% des Gesamtverbrauchs. Produkte aus den Polyethylen-Sorten HDPE, LDPE und LLDPE werden in Fahrzeugen vorwiegend im Motorraum bzw. für Kraftstoffsysteme eingesetzt. Insgesamt machte dieser Bereich ca. 45% der Nachfrage aus, wobei HDPE der dominierende Produkttyp ist. Mit einem Volumen von knapp 3 Mio. Tonnen liegt Polyethylen laut Ceresana knapp vor Polyurethan (PUR). Dafür sei die globale Nachfrage durchschnittlich um 3,6 % p.a. angestiegen, wobei vor allem der Einsatz für Sitze und Polsterungen wichtige Impulse setze.

Die Studie in Kürze:
Kapitel 1 bietet eine Darstellung des globalen Markts für Kunststoffe in der Automobilindustrie - einschließlich Prognosen bis 2023. Für die Regionen West- und Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika werden der Verbrauch sowie Umsatz erläutert.

In Kapitel 2 werden Marktdaten zu den wichtigsten 16 Ländern geliefert, d.h. jeweils der länderspezifische Verbrauch und Umsatz. Die Nachfrage wird detailliert für verschiedene Anwendungsgebiete sowie einzelne Produkttypen analysiert.

Kapitel 3 untersucht die Anwendungsgebiete von Kunststoffen im Automobil: Sitze/Polsterungen, Innenverkleidungen, Armaturen, E&E/Sonstiges, Stoßstangen/Beleuchtungen, Außenverkleidungen, Motorraum/Kraftstoffsystem. Diese einzelnen Absatzmärkte werden aufgeteilt auf die Weltregionen sowie die wichtigsten Länder.

In Kapitel 4 wird auf den Verbrauch der einzelnen Kunststoff-Sorten eingegangen: Polypropylen (PP), Polyethylen (LDPE, LLDPE, HDPE), Polyurethan (PUR), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyamide (PA), Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA) sowie sonstige Kunststoff-Typen.

Kapitel 5 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Hersteller von Kunststoffen, gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 84 Herstellern geliefert, wie z.B. Celanese Corp., China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Grupa Azoty S.A., INEOS Group Ltd., LG Chem Ltd., Lotte Chemical Corp., Mitsubishi Chemical Holdings Corp., National Petrochemical Company (NPC), Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) und Versalis S.p.A.

Weitere Informationen: www.ceresana.com/de/marktstudien/industrie/kunststoffe-automobile/ceresana-marktstudie-kunststoffe-automobil.html

Ceresana Research, Konstanz

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