Norma Group: Verkauf des Wassermanagement-Geschäftes an ADS

Die Norma Group hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf der Geschäftseinheit Water Management an Advanced Drainage Systems, Inc. („ADS“) unterzeichnet. Der Wert der Transaktion beträgt 1,0 Milliarde US-Dollar (Enterprise Value). Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Vorstandsvorsitzender Mark Wilhelms: „Die Vereinbarung ist ein bedeutender Meilenstein auf dem eingeschlagenen Weg der Transformation der Norma Group hin zu einem fokussierten Industriezulieferer. Nach erfolgtem Vollzug werden wir unsere Nettoverschuldung vollständig abbauen; damit stellen wir das Unternehmen auf ein noch solideres finanzielles Fundament und erlangen mehr Flexibilität für den Ausbau unseres Industriegeschäfts. Wir werden nun mit voller Kraft unser Kerngeschäft mit hochentwickelter Verbindungstechnik in den zwei synergiestarken Geschäftsbereichen Industry Applications und Mobility & New Energy konsequent stärken.“

Der Geschäftsbereich Water Management besteht aus mehreren Tochtergesellschaften und verfügt über sechs Werke in den USA, Mexiko, Indien, Malaysia und Italien sowie weitere Vertriebs- und Logistikstandorte. Die rund 1.100 Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs sind vornehmlich in Amerika und Asien beschäftigt. Er entwickelt, produziert und vertreibt Bewässerungssysteme, Produkte für das Regenwassermanagement und Verbindungskomponenten für die Wasserinfrastruktur. Im Jahr 2024 erwirtschaftete er einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro (ca. 320 Millionen US-Dollar), was etwa einem Viertel des Konzernumsatzes von rund 1,2 Milliarden Euro entspricht.

Mark Wilhelms: „Das Wassermanagement-Geschäft hat sich in den vergangenen zehn Jahren unter unserer Eigentümerschaft sehr erfolgreich entwickelt und dank des Einsatzes der Mitarbeitenden in Amerika, Asien und Europa ein erhebliches Umsatz- und Gewinnwachstum erreicht. Wir danken dem Managementteam und allen Mitarbeitenden der Sparte sowie unseren Geschäftspartnern für die langjährige gute Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass wir mit ADS einen sehr guten Eigentümer für das Wassergeschäft gefunden haben.“

Das 1966 gegründete Unternehmen ADS mit Sitz in Hilliard, Ohio, ist ein Hersteller von innovativen Lösungen zum Regenwasser- und Abwassermanagement. ADS ist an der New Yorker Börse gelistet.

Die Norma Group erwartet aus einem erfolgreichen Vollzug ersten Berechnungen zufolge einen Nettomittelzufluss in Höhe von rund 620 bis 640 Millionen Euro. Die Summe ergibt sich aus dem Erlös bei Vollzug der Vereinbarung, der den üblichen stichtagsbezogenen Kaufpreisanpassungsmechanismen unterliegt und abzüglich Steuern und Transaktionskosten ist. Rund 300 Millionen Euro des Verkaufserlöses sollen zum Abbau von Schulden verwendet werden. Voraussichtlich will das Unternehmen bis zu 70 Millionen Euro für wertsteigernde Zukäufe zum Ausbau der Geschäftseinheit Industry Applications vorhalten. Der Vorstand plant, den verbleibenden Teil des Nettomittelzuflusses an die Aktionäre zurückzuführen – in einem ersten Schritt möglicherweise durch ein Aktienrückkaufprogramm. Vorstand und Aufsichtsrat werden nach dem Vollzug des Verkaufs abschließend zur Verwendung der Erlöse beraten.

Die Norma Group hat Ende 2024 den Verkauf ihres Geschäftsbereichs Water Management angekündigt, um sich auf ihr angestammtes Kerngeschäft zu fokussieren. Der Verkauf ist Teil der bis 2028 laufenden Transformation der Norma Group hin zu einem fokussierten Industriezulieferer. Die Transformation umfasst drei Bausteine: Die Wachstumspläne der Geschäftseinheit Industry Applications sollen vorangetrieben, die Verwaltungskosten gesenkt und die Standortkapazitäten optimiert werden.

Das Ziel der Transformation besteht darin, das Kerngeschäft der Norma Group mit hochentwickelter Verbindungstechnologie zu stärken und das Unternehmen so für nachhaltig profitables Wachstum zu positionieren.

Weitere Informationen: www.normagroup.com, www.adspipe.com

Norma Group SE, Maintal

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