BASF: Angebot an Ciba-Aktionäre veröffentlicht

Angebotsfrist vom 1. Oktober bis 28. Oktober 2008
Nach der Prüfung durch die Schweizerische Übernahmekommission hat die BASF [BAS, BFA, AN, www.basf.com] am 1.10.2008 den Angebotsprospekt für das öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Ciba Holding AG, Basel/Schweiz, [CIBN], veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt am 1. Oktober 2008 und endet am 28. Oktober 2008 (16:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit, MEZ). Alle Informationen zum Angebot der BASF einschließlich des Angebotsprospekts können unter www.basf-info.com abgerufen werden. Die Aktionäre der Ciba Holding AG werden über ihre Depotbanken oder als Heimverwahrer von Aktienurkunden unmittelbar vom Aktienregister der Ciba über das Angebot und die notwendigen Schritte zu dessen Annahme informiert.

Angebotspreis von CHF 50,00 in bar je Ciba-Aktie

BASF bietet den Ciba-Aktionären für jede Namensaktie von Ciba CHF 50,00 in bar. Dieser Preis entspricht einer Prämie von 32 % auf den Schlusskurs der Ciba-Aktie am 12. September 2008 und einer Prämie von 60 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Ciba-Aktie der letzten 30 Tage vor Bekanntgabe des öffentlichen Übernahmeangebots am 15. September 2008. Für die Aktionäre von Ciba bietet das attraktive Barangebot die Möglichkeit, den vollen Wert ihrer Beteiligung samt einer hohen Prämie unmittelbar zu realisieren. BASF geht davon aus, dass die Transaktion im zweiten Jahr nach dem Erwerb positiv zu ihrem Ergebnis pro Aktie beitragen wird.

Verwaltungsrat von Ciba unterstützt das Angebot
Der Verwaltungsrat von Ciba empfiehlt den Ciba-Aktionären in seinem Bericht zu dem Angebot dessen Annahme. Der vom Ciba-Verwaltungsrat beauftragte externe Gutachter hat zudem den von BASF angebotenen Erwerbspreis als fair beurteilt.

„Mit dem Erwerb von Ciba wollen wir unser Portfolio stärken und unsere Spitzenposition in der Spezialitätenchemie weiter ausbauen, vor allem in der Kunststoff- und Lackindustrie sowie in der Wasserbehandlung. Im Geschäft mit Papierchemikalien intensivieren wir den dringend erforderlichen Restrukturierungsprozess und werden mit einem umfassenden Portfolio zum führenden Anbieter. Durch die nachhaltige Stärkung der kombinierten Geschäfte schaffen wir eine langfristige Perspektive für profitables Wachstum“, sagte Dr. Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF SE. „Das kombinierte Geschäft wird von der Verbundkompetenz der BASF, ihrer operativen Exzellenz und ihrem breiteren Marktzugang profitieren. Mit der Integration der Produkte der Ciba in unsere globale Plattform werden wir die Wertschöpfungsketten der BASF erweitern und auf diese Weise das Wachstums- und Ertragspotenzial von Ciba in vollem Umfang ausschöpfen.“

Das öffentliche Übernahmeangebot unterliegt mehreren Bedingungen, die im Angebotsprospekt detailliert beschrieben werden. So hat BASF insbesondere eine Mindestandienungsschwelle von 66,67 % aller Namensaktien festgelegt. Darüber hinaus erfordert die Transaktion die Erteilung noch ausstehender behördlicher Genehmigungen sowie die Abschaffung verschiedener Übernahmehindernisse in den Statuten von Ciba. Sofern die Mindestandienungsschwelle erreicht wird, wird die für die Statutenänderung erforderliche außerordentliche Generalversammlung der Ciba Holding AG voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember 2008 stattfinden. BASF erwartet einen Abschluss der Transaktion spätestens im ersten Quartal 2009.

Der Angebotsprospekt steht unter www.basf-info.com zum Herunterladen bereit.

BASF SE, Ludwigshafen

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