Clariant: Veräußerung des gesamten Masterbatches-Geschäft an PolyOne

Clariant vereinbart ihr gesamtes Geschäft mit Masterbatches an PolyOne zu veräußern. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird das Masterbatches-Geschäft im Rahmen der Transaktion nach dem Bruttobewertungsverfahren („Debt/Cash free“) mit 1.560 Millionen USD bewertet. Dies entspricht in etwa dem 12,2-fachen EBITDA, welches für die vergangenen zwölf Monate (bis September 2019) berichtet wurde. Dieser Betrag ist zum Abschluss der Transaktion zu zahlen, der voraussichtlich im 3. Quartal 2020 stattfindet.

„Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der Fokussierung auf Geschäfte mit überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Profitabilität und stärkerer Cash-Generierung. Nach der erfolgreichen Veräußerung von Healthcare Packaging im Oktober 2019 ist die Vereinbarung über den Verkauf von Masterbatches ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer im Jahr 2015 definierten Strategie der Konzentration auf die drei Kerngeschäftsbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources“, sagte dazu Hariolf Kottmann, Executive Chairman von Clariant. „Wie angekündigt, sind wir zuversichtlich, dass wir die verbleibende Veräußerung unseres Pigmentgeschäfts im Jahr 2020 durchführen werden, um bis 2021 die neue, fokussiertere und stärkere Clariant aufzubauen“, fügte er hinzu.

Wie bereits kommuniziert, soll der Erlös aus den bevorstehenden Veräußerungen der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäfte von Clariant für Investitionen in Innovationen und technologische Anwendungen innerhalb der Kerngeschäftsbereiche, zu Stärkung der Bilanz und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre verwendet.

Die Vereinbarung mit PolyOne umfasst zwei separate Transaktionen. Das globale Masterbatches-Geschäft wird zu einem Wert von 1.500 Millionen USD verkauft, was in etwa dem 12,1-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten zwölf Monate entspricht (Ende September 2019). Separat davon genehmigte der Verwaltungsrat von Clariant Chemicals (India) Ltd. den Verkauf des Masterbatches-Geschäfts in Indien. Ihr Wert beläuft sich auf 4.260 Millionen INR bzw. ca. 60 Millionen USD, was in etwa dem 17,3-fachen des ausgewiesenen EBITDA der letzten zwölf Monate (Ende September 2019) entspricht. Clariant Chemicals (India) Ltd. ist an der indischen Börse notiert, wobei die Clariant AG eine 51 prozentige Mehrheitsbeteiligung hält. Der Abschluss beider Transaktionen unterliegt üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Das Masterbatches-Geschäft von Clariant ist Anbieter von Farb- und Additivkonzentraten sowie Speziallösungen für Kunststoffe. Im Geschäftsjahr 2018 generierte das gesamte Masterbatches-Geschäft einen Umsatz von rund 1.181 Milliarden CHF.

Weitere Informationen: www.clariant.com, www.polyone.com

Clariant International Ltd, Muttenz, Schweiz

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