Kalle-Gruppe: Silverfleet Capital verkauft Wursthüllenhersteller

Das auf den europäischen Mid-Market spezialisierte Private-Equity-Haus Silverfleet Capital verkauft die Kalle-Gruppe an Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) beratene Fonds. Die Transaktion ist vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden. Kalle gilt als ein weltweit führender Anbieter industriell hergestellter Hüllen für Fleischwaren (sogenannte Casings). Silverfleet Capital rechnet mit einem Investment Multiple von 3,5 auf die ursprüngliche Investition in Höhe von 71,5 Millionen Euro. Die Internal Rate of Return (IRR) liegt bei 22,5 Prozent.

Silverfleet Capital hatte sich im Jahr 2009 mehrheitlich an Kalle beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt heute 1.700 Mitarbeiter an 16 Produktionsstandorten in neun Ländern und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Kalle hat den Angaben zufolge seinen Jahresumsatz seit 1997 verdoppelt, auf über 281 Millionen Euro im Jahr 2015. Die starke Entwicklung des Unternehmens fußt neben seinem Produktangebot auf der Expansion in Regionen mit hohem Wachstum. In den USA sowie in West- und Osteuropa ist Kalle eine starke Marke und baut derzeit seine Präsenz vor allem in den Wachstumsmärkten Südamerikas und Asiens aus.

Seit der Übernahme hat Silverfleet Capital die Internationalisierung von Kalle weiter vorangetrieben und die Marktposition des Unternehmens nochmals deutlich verbessert. Inzwischen ist Kalle in mehr als 100 Ländern aktiv. So hat die Übernahme des amerikanischen Netzfabrikanten Jif-Pak das Wachstum zusätzlich beschleunigt, der Umsatz der im Jahr 2010 übernommenen Tochter hat sich seitdem nahezu verdoppelt auf über $47 Millionen. Zudem sind durch diese Add-on-Akquisition Kalles US-Aktivitäten deutlich ausgebaut worden. Neben der Internationalisierung war die hohe Innovationskraft der zweite wichtige Wachstumstreiber: Mit dem neuen Marktsegment Value-Added-Casings hat Kalle seit einigen Jahren den Casing-Markt für die fleisch- und proteinverarbeitende Industrie neu definiert. Value-Added-Casings liefern wichtige Schritte in der Fleischwarenproduktion gleich mit. Zum Beispiel übertragen sie während des Kochprozesses Rauch, Farbe oder Gewürze von der Hülle direkt auf die Oberfläche der Füllung, was kostenträchtige Produktionsschritte spart. Das Segment Value-Added-Casings ist ein Wachstumsmotor für die Kalle-Gruppe und verzeichnet die höchsten Umsatzzuwächse.

Das Unternehmen investiert einen signifikanten Anteil seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und generiert ein Viertel seines Umsatzes aus den Innovationen der vergangenen zehn Jahre. Kalles Sortiment umfasst heute neben den Value-Added-Casings vielfältige Faser-, Kunststoff- und Textilhüllen, zum Beispiel das High-Performance-Polymer-Casing. Es besteht aus bis zu sieben Schichten, die jede individuell so konfiguriert werden kann, dass die Hülle ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzt, zum Beispiel bei der Bräthaftung, der Formgebung und der Durchlässigkeit für Wasserdampf und Sauerstoff. Bei Faser-Casings ist Kalle nach eigenen Angaben heute Weltmarktführer, im Markt für Polymerhüllen zweitgrößter Anbieter. Neben dem Casing-Kerngeschäft stellt Kalle funktionelle Zutaten und hochqualitative Schwammtücher her und beliefert mit letzteren ein Drittel des Weltmarkts.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden wird die Transaktion voraussichtlich gegen Ende der zweiten Jahreshälfte 2016 abgeschlossen.

Weitere Informationen: www.kallegroup.com, www.silverfleetcapital.com, www.cdr-inc.com

Kalle GmbH, Wiesbaden

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