Greiner: Erwerb von 27,03 Prozent an Recticel - Angebot zur Komplettübernahme vorgelegt

Die Greiner AG hat eine Vereinbarung mit der Compagnie du Bois Sauvage SA bestätigt, um deren gesamten Anteil von 27,03 Prozent an der Recticel SA zu einem Preis von 13,50 Euro je Aktie zu erwerben. Greiner gab außerdem die Absicht bekannt, ein bedingtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Recticel zum gleichen Preis von 13,50 Euro je Aktie zuzüglich der Dividende von 0,26 Euro abzugeben. Dies entspricht einem Gesamtwert von 13,76 Euro je Aktie für die Aktionäre von Recticel. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 17,30 Euro auf den volumengewichteten Durchschnittsaktienkurs der letzten sechs Monate und einem Aufschlag von 10,60 Euro auf den Schlussaktienkurs von Recticel am 11. Mai 2021. Das vorgeschlagene Gesamtangebot bewertet Recticel mit einem Unternehmenswert von 1,04 Milliarden Euro.

Das Angebot bezieht sich auch auf alle von Recticel ausgegebenen Bezugsrechte. Der für jedes Bezugsrecht angebotene Preis variiert je nach Ausübungspreis und Endfälligkeit der Bezugsrechte und liegt zwischen 5,20 Euro und 9,19 Euro je Bezugsrecht. Das Angebot unterliegt üblichen Bedingungen wie einer Annahmebedingung von 50 Prozent plus eins der gesamten Stimmrechte (inklusive der von Compagnie du Bois Sauvage erworbenen Aktien), relevanten fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen und dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Ereignisse. Greiner hat den Angaben zufolge eine feste Finanzierungszusage von BNP Paribas für das Angebot.

"Dieses neue Kapitel ist der nächste logische Schritt in der Wachstumsstrategie von Greiner. Wir setzen unsere erklärte Absicht um, unsere Schaumstoffkompetenz auszubauen. Bei dieser Kooperation geht es um Wachstum und die bestmögliche Positionierung des Unternehmens, um von aufkommenden Trends zu profitieren, die regionalen Bedürfnisse von Kunden abzudecken und mehr Auswahl und innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen", sagte Axel Kühner, CEO der Greiner AG. "Mit Recticel gewinnt Greiner neue Wachstumschancen durch skalierbare F&E-Fähigkeiten. Mit Greiner gewinnt Recticel einen starken, langfristig orientierten Partner, um die eigene Strategie zu beschleunigen und die Präsenz in weiteren Märkten auszubauen."

Axel Kühner, CEO der Greiner AG, fügte hinzu: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, unsere beiden Unternehmen einander näher zu bringen. Recticel hat gerade die Übernahme von FoamPartner abgeschlossen und ihre weiterentwickelte Strategie bekanntgegeben. Wir können helfen, sie zu beschleunigen. Als 150 Jahre altes Familienunternehmen nimmt Greiner eine langfristige Perspektive für die Investition in Recticel ein. Wir würden die Gelegenheit begrüßen, unser Angebot mit dem Board of Directors und dem Management-Team von Recticel zu besprechen."

Weitere Informationen: www.greiner.com, www.recticel.com

Greiner AG, Kremsmünster, Österreich

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