AVK: GFK-Markt Europa - Wachstum der Produktionsmenge setzt sich fort

Abb. 1: GFK-Produktionsmenge in Europa seit 2005 (in Kilotonnen (2015* = geschätzt)

Die europäische Herstellungsmenge von glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK) wächst laut AVK im Jahr 2015 um 2,5 Prozent. Demnach wird damit mit 1,069 Mio. Tonnen Produktionsmenge das höchste Niveau seit acht Jahren erreicht. Die Entwicklung folgt grundsätzlich der gesamteuropäischen Wirtschaftsentwicklung. Ebenso heterogen wie die Entwicklung in unterschiedlichen Ländern ist die Entwicklung der unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren zur Produktion von GFK-Bauteilen.

Der betrachtete Markt
Der über eine Befragung erstellte GFK-Marktbericht 2015 beinhaltet die Länder in Europa, deren Produktionsmengen sich valide erfassen lassen. Die Menge in der Türkei wird ergänzend mitbetrachtet. Als GFK werden alle glasfaserverstärkten Kunststoffe mit einer duroplastischen Matrix sowie glasmattenverstärkte Thermoplaste (GMT) und langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) bezeichnet. Auch die endlosfaserverstärkten Thermoplaste gehören dazu. Die europäische Herstellungsmenge für kurzfaserverstärkte Thermoplaste liegt nur als Gesamtmenge vor und wird separat ausgewiesen. Auf kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) wird im zweiten Teil des Marktberichtes separat eingegangen.

Die Produktion von GFK 2015: Gesamtentwicklung
Im Jahr 2015 hat das erste Halbjahr die Erwartungen erfüllt und Prognosen für die zweite Jahreshälfte zeichnen ein ebenso positives Bild, so dass ein kontinuierliches Wachstum der GFK-Produktionsmenge in Europa zu erwarten ist. Der europäische Gesamtmarkt steigt um 2,5 Prozent auf geschätzte 1,069 Millionen Tonnen (s. Abb. 1).

Die volkswirtschaftlich relevanten Industriebereiche Transport und Bau sind Hauptabnehmer für GFK-Bauteile. Deshalb folgt die Herstellung von GFK tendenziell der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Korrespondierend mit dem sinkenden Anteil Europas am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) nimmt auch der Anteil Europas an der weltweiten GFK-Herstellungsmenge weiter ab. Vor allem hinsichtlich der Verarbeitung von Commodities (Standardprodukte) hat es in den vergangenen Jahren eine klare Verschiebung zugunsten Asiens und Amerikas gegeben, insbesondere in den durch überdurchschnittlich positives Wachstum gekennzeichneten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China).

Um ein wirklich aussagekräftiges Bild der einzelnen Teilmärkte der extrem heterogenen Composites-Industrie zu erhalten, muss die Marktentwicklung je nach den zur GFK-Produktion eingesetzten Verarbeitungsverfahren, den Anforderungen der jeweiligen Anwendungsindustrien und auch nach den einzelnen europäischen Ländern betrachtet werden.

Tendenzielle Entwicklungen von Verfahren/Teilen

Abb. 2: GFK-Produktionsmengen in Europa nach Verfahren/Teilen (Kt = Kilotonnen, 2015* = geschätzt)

Duroplastische Materialien

SMC/BMC
Die Herstellung von SMC- (Sheet Moulding Compound) und BMC- (Bulk Moulding Compound) Teilen ist mit einem Viertel der europäischen Gesamtmenge immer noch das größte Segment der GFK-Produktion, hat aber derzeit das schwächste Wachstum (unter 1 Prozent). Mit knapp 45 Prozent ist der Elektro- und Elektronikbereich sowohl für SMC als auch für BMC das größte Einsatzgebiet. Daneben ist die Automobilindustrie mit knapp über 40 Prozent (SMC) bzw. knapp unter 40 Prozent (BMC) der zweitgrößte Bereich. Zudem werden SMC-Bauteile im Baubereich eingesetzt.

Open mould / Offene Verfahren
Die hergestellte Menge mit den Offenen Verfahren – Handlaminieren und Faserspritzen – ist die zweitgrößte im GFK-Markt. Es ist in 2015 mit einem geringen Wachstum von knapp über 1 Prozent zu rechnen. Sowohl die Unternehmensgrößen in diesem Bereich als auch die gefertigten Bauteile unterscheiden sich erheblich. Aufgrund der hohen Flexibilität werden diese handwerklich geprägten Verfahren immer einen Platz in der Composites-Industrie einnehmen.

RTM
Die Produktion von RTM- (Resin Transfer Moulding) Bauteilen wächst überdurchschnittlich stark um fast 4 Prozent. In dieser Menge sind alle unterschiedlichen (Infusions- und Injektions-) Verfahren zusammengefasst. Entsprechend weit ist dieser Bereich verfahrensseitig zu fassen. Vor allem in der Automobilindustrie wird prozess- und materialseitig derzeit sehr stark an der Weiterentwicklung der Verfahren gearbeitet.

Continuous Processing / Kontinuierliche Verfahren
Auch in diesem Jahr setzt sich das Wachstum im Bereich der sogenannten Kontinuierlichen Verfahren weiter fort. Platten werden seit Jahren vor allem für Fahrzeuge hergestellt. Aber auch hier werden Innovationen vorangetrieben. Die wesentlichen Anwendungen für pultrudierte GFK-Profile finden sich im Baubereich, in Geländer- und Leitersystemen oder im Anlagenbau. Die Marktsegmente sind durch eine relativ hohe Automatisierung gekennzeichnet.

Pipes and tanks / Rohre und Tanks
Mit Schleuder- bzw. Wickelverfahren gefertigte GFK-Rohre und Tanks werden vor allem in der Öl-/Gas- und Chemie-Industrie sowie im Anlagenbau eingesetzt. Der europäische Markt wächst in diesem Jahr leicht um 2 Prozent. Nicht zuletzt wegen der relativ großen Materialmengen je Auftrag und dem oftmals einhergehenden hohen Verwaltungs- und Zulassungsaufwand dominieren wenige große Hersteller den Markt.

Thermoplastische Materialien

GMT/LFT
Glasmattenverstärkte Thermoplaste (GMT) und langfaserverstärkte Thermoplaste (LFT) verzeichnen in 2015 ein überdurchschnittliches Wachstum von über 9 Prozent. Dabei entfällt von der gesamten europäischen Menge von 132 Kilotonnen etwa zwei Drittel auf LFT und ein Drittel auf GMT. Zweistellige Wachstumsimpulse kommen dabei von den LFT-Produkten und hier im Wesentlichen aus der Automobilindustrie. Neben der Entwicklung neuer Produkte liegen weitere Forschungsschwerpunkte auf den sogenannten Multimaterialsystemen und auf der Untersuchung entsprechender Einsatzmöglichkeiten von Composites-Systemen in Strukturbauteilen.

Kurzfaserverstärkte Thermoplaste
Der europäische Markt für thermoplastische, glasfaserverstärkte Compounds war mit etwa 1.250 Kilotonnen im Jahr 2014 etwas größer als der betrachtete GFK-Markt (duroplastische Materialien plus GMT/LFT). Mit ca. 7 Prozent Mengenanstieg pro Jahr gibt es in diesem Segment, das durch eine hohe Automatisierung (Spritzgussprozesse) gekennzeichnet ist, wesentlich stärkere Wachstumsimpulse (Quelle: AMAC).

Die Anwendungsindustrien im Überblick
Trotz der aufgezeigten unterschiedlichen Entwicklungen in den Märkten der einzelnen Herstellungsverfahren bleibt der Anteil der großen GFK-Anwendungsindustrien in Europa konstant. Jeweils ein Drittel der gesamten Produktionsmenge wird für den Transportbereich und für den Baubereich hergestellt. Weitere Anwendungsbereiche sind die Elektro-/Elektronikindustrie sowie die Sport- und Freizeitindustrie (s. Abb. 3).

Abb. 3: Aufteilung der GFK-Produktion in Europa auf Anwendungsindustrien (Jahr: 2015)

Die GFK-Produktion 2015: Länder-Betrachtung
Die Länder bzw. Ländergruppen mit den höchsten Wachstumsraten bleiben Deutschland, UK/Irland sowie die osteuropäischen Staaten. Deutschland als größtes europäisches GFK- bzw. Composites-Land hat in 2015 das stärkste Wachstum mit 6 Prozent und einer Gesamtmenge von 212 Kilotonnen. Die osteuropäischen Länder entwickeln sich mit über 4 Prozent und UK/Irland mit fast 3 Prozent. Den einzigen Mengenrückgang gibt es derzeit in den skandinavischen Ländern.

Seit einigen Jahren liegen auch Markterhebungen des türkischen Composites-Marktes vor. In dem gegenüber den europäischen Ländern dieses Berichtes größten GFK-Markt ist in 2015 erstmals ein schwächeres Wachstum als in den Vorjahren zu verzeichnen. Um etwa 2 % vergrößert sich dieser Markt laut Türkischem Composites-Verbandes TCMA (Quelle: TCMA).

Abb. 4: GFK-Produktionsmengen in Europa und in der Türkei nach Ländern/Ländergruppen (Kt = Kilotonnen / 2015* = geschätzt / Eastern Europe** = Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien, Mazedonien, Lettland, Litauen, Slowakei und Slowenien / Turkey*** = Quelle: TCMA)

Weitere Composites-Materialien
GFK bleiben in der Composites-Industrie weiterhin die mit Abstand größte Materialgruppe. Die Verstärkungsfasern sind in über 95 Prozent der Composites-Gesamtmenge Glasfasern. Von den im Jahr 2014 weltweit 8,8 Millionen Tonnen hergestellten Composites (Quelle: JEC Composites) wurden in Europa 2,3 Millionen Tonnen glasfaserverstärkte Kunststoffe hergestellt. Der weltweite Bedarf an kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) beträgt in 2015 geschätzte 91.000 Tonnen.

Weitere Informationen: www.avk-tv.de

AVK Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V., Frankfurt

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