Dow: Übernahme von Rohm und Haas angekündigt

Die Dow Chemical Company, Midland, Michigan, (NYSE: DOW, www.dow.com) und die Rohm and Haas Company, Philadelphia, Pennsylvania, (NYSE: ROH, www.rohmhaas.com) gaben am 9. März 2009 bekannt, dass beide Unternehmen eine Vereinbarung erreicht haben, den Erwerb von Rohm und Haas durch die Dow am 1. April 2009 zu vollziehen. Diese Vereinbarung beendet die Rechtsstreitigkeiten, die von Rohm and Haas gegen Dow am 26. Januar 2009 ausgelöst wurden.

Die unter Hinweis auf die Finanzmarktkrise auf unbestimmte Zeit verschobene 15 Mrd $-Übernahme hatte Rohm & Haas durch eine Klage gegen die Dow zu erzwingen versucht. Die Klage soll jetzt hinfällig sein.

Die Vereinbarung beinhaltet eine Beteiligung an der Dow von 2,5 Milliarden Dollar durch die beiden größten Aktionäre (die Familien Rohm und Haas sowie Paulson & Co) über Vorzugsaktien. Die Dow besitzt eine Option auf zusätzliche $ 500 Mio. Eigenkapital beim Abschluß der Fusion durch die Haas Family Trusts. Die übrigen Aktionäre erhalten den Gegenwert in bar bei Beendigung der Fusion. Bei der Finanzierung waren auch die Berkshire Hathaway (Warren Buffett) und die Kuwait Investment Authority (KIA) beteiligt. Dow wird pro Aktie $63 in cash und $15 pro Aktie zum Nennwert bezahlen. Schließlich sollen die geplanten Einsparungen im Zuge der Fusion von 910 Millionen auf 1,3 Milliarden Dollar erhöht.

Im Rahmen des Geschäftes wird Dow einige Vermögensteile veräußern, so 45 % Anteil an der Total Raffinaderij Nederland NV (TRN), Olefin- und Derivative-Geschäfte in Südostasien sowie Morton Salt, einer Rohm and Haas Division.

"Die Art des Kaufes ermöglichen es Dow, sich die finanzielle Flexibilität zu erhalten, um unsere Strategie so fortzuführen, dass wir den ursprünglichen Plan für diesen Kauf realisieren können", sagte Andrew N. Liveris, Chairman und CEO von Dow. "Durch die Einigung über die Bedingungen für diese Transaktion haben wir ein exzellentes Angebot an Rohm and Haas-Aktionäre erreicht", sagte der Rohm and Haas Chairman und CEO, Raj L. Gupta.

Der Delaware Chancery Court hat das Verfahren eröffnet unter der Bedingung, dass die Dow die Fusion bis spätestens 1. April 2009 abschließt.

Über die Dow
Mit einem jährlichen Umsatz von $ 58 Mrd. (45,623 Mrd. €) und 46.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für Kunden in rund 160 Ländern (www.dow.com). Durch den Kauf wird Dow, nach eigener Aussage, das weltweit führende Unternehmen für Spezialchemie und moderne Werkstoffe.

Über Rohm and Haas Company
Die Technologien des Unternehmens sind in einer Vielzahl von Industrien vertreten, z.B. Hoch- und Tiefbau, Elektronik und elektronische Geräte, Haushaltswaren und Körperpflege etc.. Das in Philadelphia, PA, beheimatete Unternehmen hatte im Jahr 2008 einen Umsatz von ca. $ 9,6 Mrd. (7.56 Mrd. €) (www.rohmhaas.com).

The Dow Chemical Company, Midland, Michigan, USA

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