Polen: ZAK-Übernahme durch Azoty Tarnów

Der börsennotierte polnische Düngemittel- und Kunststoffhersteller Azoty Tarnów hat den Vertrag zur Übernahme einer Kapitalerhöhung des Branchenunternehmens ZAK unterzeichnet (Siehe auch plasticker-News vom 30.9.2010).

Durch die Übernahme von 30 Mio. Aktien zum Nennwert von 150 Mio. PLN (38 Mio. EUR) gelangt Azoty Tarnów in den Besitz von 52,62% der Aktien von ZAK. Mit der Transaktion realisiert Azoty Tarnów das vom Schatzministerium nach dem Scheitern des letzten Anlaufs zur Privatisierung beider Chemieunternehmen vorgegebene Szenario zur Konsolidierung der Branche. Im Ergebnis der Übernahme wird die Staatsbeteiligung an ZAK von bisher 86,23% auf 40,85% sinken, verteilt auf 37,9% im Besitz von Nafta Polska und 2,95% im direkten Besitz des Schatzministeriums.

Azoty Tarnów will zur Finanzierung der Transaktion nicht auf den Erlös ihres Börsengangs von 2008 zurückgreifen, was darauf schließen lässt, dass ihr Übernahmeappetit noch nicht gestillt ist. Stattdessen erwägt das Unternehmen eine eigene Kapitalerhöhung oder die Emission einer Wandelanleihe. Bis zur endgültigen Entscheidung über die Finanzierung soll der Kaufpreis aus einem Bankkredit aufgebracht werden. Die erste Rate von 50 Mio. PLN soll bis 27. Oktober, die zweite von 100 Mio. PLN bis 27. Dezember überwiesen werden. Azoty Tarnów will durch die Übernahme Skaleneffekte und Synergien im Düngemittel- und Kunststoffgeschäft erzielen.

Für das erste Halbjahr 2010 meldet Azoty Tarnów einen Umsatzanstieg um 22,8% auf 748,6 Mio. PLN (187 Mio. EUR). Das operative Ergebnis kletterte um 114% auf 37,9 Mio. PLN (9,5 Mio. EUR), das Nettoergebnis um 30,7% auf 29,8 Mio. PLN (7,4 Mio. EUR). Azoty Tarnów stellt Stickstoffdünger und Kunststoffe (Polyamide) her, ZAK neben Stickstoffdünger auch Weichmacher und Oxo-Alkohole. ZAK musste im Krisenjahr 2009 einen Umsatzrückgang um 11,4% auf 1,443 Mrd. PLN (333 Mio. EUR) hinnehmen. Operativ wies das Unternehmen einen Verlust von 92,2 Mio. PLN (21,3 Mio. EUR) aus, verglichen mit 135,6 Mio. PLN Gewinn 2008. Netto musste ZAK 2009 einen Verlust von 88,6 Mio. PLN (20,5 Mio. EUR) verbuchen, nachdem sie 2008 96,6 Mio. PLN Gewinn eingefahren hatte.

Quelle: nov-ost.info

Chemie- und Kunststoffbranche, Polen

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