Composites Germany: 25. Composites-Markterhebung liegt vor - Leichte Verbesserung der Bewertung der aktuellen Geschäftslage

Composites Germany hat zum 25. Mal aktuelle Kennzahlen zum Markt für faserverstärkte Kunststoffe erhoben. Befragt wurden alle Mitgliedsunternehmen der Trägerverbände von Composites Germany: AVK und Composites United sowie des assoziierten Partners VDMA.

Um die problemlose Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Erhebungen zu gewährleisten, wurden auch in diesem Halbjahr keine grundlegenden Änderungen bei der Befragung vorgenommen. Erneut wurden überwiegend qualitative Daten in Bezug auf die aktuelle und zukünftige Marktentwicklung erhoben.

Leichte Verbesserung der Bewertung der aktuellen Geschäftslage
Erstmals seit der Erhebung im ersten Halbjahr 2022 lässt sich in der aktuellen Composites-Markterhebung eine Trendumkehr feststellen (Vgl. Abb. 1). Die Bewertung der aktuellen generellen Geschäftslage dreht ins Positive. Die Bewertung der generellen Geschäftslage ist dabei etwas optimistischer als diejenige für die eigenen Unternehmen, die sich aber ebenfalls leicht aufhellt.

Abbildung 1: Composites-Index – Bewertung derzeitige generelle Geschäftslage - (alle Abbildungen: Composites Germany)

Auffällig ist, dass die Einschätzung der generellen Marktsituation für Deutschland und Europa in der aktuellen Erhebung tendenziell optimistischer ausfällt als die Einschätzung der Situation weltweit. Noch deutlicher wird dieser Unterschied bei der Bewertung des eigenen Unternehmens. Hier zeigen sich für Deutschland und Europa positive Einschätzungen, während die weltweite Lage kritisch beurteilt wird. Ob sich hier ein genereller Trend abzeichnet oder es sich um eine Momentaufnahme im ansonsten negativen Marktumfeld handelt, bleibt abzuwarten.

In diesem Kontext sollte nicht übersehen werden, dass die nun sichtbaren positiven Impulse von einer sehr negativen Bewertung ausgehen. Dennoch ist in den Zahlen ein entsprechend aufkeimender Optimismus deutlich erkennbar.

Vor dem Hintergrund eines deutlich rückläufigen Marktvolumens der Composites-Industrie in Europa im Jahr 2024, einer starken Zunahme des Konkurrenzdrucks – vor allem aus Asien – sowie einer weiterhin eher schwächelnden Weltkonjunktur und Problemen in den beiden zentralen Anwendungsindustrien Transport und Bau/Infrastruktur ist die vorliegende positive Einschätzung überraschend. Es scheint, als sei es dem überwiegenden Teil der beteiligten Unternehmen gelungen, die eigene Marktposition vor allem in Deutschland und Europa zu festigen.

Die kritische Bewertung der weltweiten Situation ist vor allem auf die sehr sprunghafte und oftmals exportschädigende Politik der USA sowie auf das nach wie vor angespannte weltpolitische Klima zurückzuführen. Die derzeitige schwache Marktsituation, vor allem im Transportbereich in Asien, bestätigt diese negativen Einschätzungen.

Die derzeit generell positive Bewertung der aktuellen Situation scheint auch von steigenden Erwartungen an die zukünftige Marktentwicklung getragen zu sein. Letztere fällt nochmals positiver aus als die Bewertung der derzeitigen Situation.

Zukunftserwartungen zeigen positive Tendenzen
Die oben angesprochenen positiven Effekte zeigen sich bei den Annahmen zur zukünftigen generellen Marktentwicklung recht deutlich (Vgl. Abb. 2). Sowohl für Deutschland als auch für Europa ist ein positiver Trend erkennbar, wobei das niedrige Niveau der Vorerhebungen nicht außer Acht gelassen werden darf. Im Vergleich zu den letzten Befragungen blicken die Unternehmen aber generell optimistischer in die Zukunft.

Abbildung 2: Composites-Index – Bewertung zukünftige generelle Geschäftslage

Die generell optimistischere Einschätzung zeigt sich auch bei den Erwartungen an die eigene Geschäftslage. Fast ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass sich ihre Situation in Europa verbessern wird. Lediglich acht Prozent der Befragten erwarten eine weitere Verschlechterung. Für Deutschland sehen die Werte etwas niedriger aus. Hier glaubt etwa ein Viertel der Befragten an eine positive Entwicklung, während neun Prozent eine weitere Verschlechterung erwarten. Weltweit sinkt der Anteil derjenigen mit einer positiven Zukunftserwartung auf 20 Prozent (Vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Composites-Index – Bewertung zukünftige eigene Geschäftslage

Investitionsklima hellt sich auf
Die aktuell etwas optimistischere Bewertung der wirtschaftlichen Situation wirkt sich auch auf das Investitionsklima aus. Sowohl hinsichtlich der Personalplanung als auch hinsichtlich der geplanten Maschinen- und Anlageninvestitionen zeigen sich leicht positive Verschiebungen. So nimmt der Anteil der Befragten, die Maschineninvestitionen für wahrscheinlich halten oder planen, von 42 Prozent (Befragung im 1. Halbjahr 2025) auf 50 Prozent zu. Gleichzeitig ist der Anteil derjenigen, die bereits konkrete Investitionen planen, leicht rückläufig (Vgl. Abb. 4). Auch hier zeigt sich eine optimistische Grundtendenz bei einer noch eher abwartenden Haltung. Dies unterstreicht die Einschätzung, dass abzuwarten bleibt, ob es sich bei der derzeitigen Entwicklung um eine generelle Trendumkehr oder nur um ein kurzes optimistisches Aufflackern handelt.

Abbildung 4: Einschätzung zu Maschinen-/Anlageninvestitionen im kommenden halben Jahr (Zu 100 Prozent fehlende Angaben resultieren aus Rundungsungenauigkeiten)

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Personalplanung. Während in der letzten Befragung noch 19 Prozent der Teilnehmenden von einem Anstieg der Personalkapazität ausgingen (Befragung 1/2025), sind es aktuell nur noch 15 Prozent. Demgegenüber steht jedoch ein Rückgang derjenigen, die einen Personalabbau für wahrscheinlich halten: von 29 auf 27 Prozent.

Erwartungen an Anwendungsindustrien unterschiedlich
Der Composites-Markt ist sowohl material- als auch anwendungsseitig durch eine starke Heterogenität gekennzeichnet. In der Befragung wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Einschätzung zur Marktentwicklung der verschiedenen Kernbereiche abzugeben. Die Erwartungen sind äußerst unterschiedlich (Vgl. Abb. 5). Der wichtigste Anwendungsbereich für Composites ist die Mobilität. Dieser Bereich befindet sich derzeit in starken Umbrüchen bzw. steckt in Europa und Deutschland in einer massiven Krise. Dies zeigt sich auch in der Befragung deutlich. Wachstum wird vor allem in den Bereichen Luftfahrt und Bau/Infrastruktur erwartet, obwohl sich auch der Baubereich in Deutschland nach wie vor in einer schwierigen Situation befindet. Für das Jahr 2025 erwarten die Experten derzeit allenfalls ein geringes Wachstum. Erst für 2026 wird wieder eine deutliche Belebung erwartet. Für Europa zeigt sich ein vergleichbares Bild.

Abbildung 5: Einschätzung zur Entwicklung ausgewählter Anwendungsbereiche (Zu 100 Prozent fehlende Angaben resultieren aus Rundungsungenauigkeiten)

Wachstumstreiber mit leichten Bewegungen
In der aktuellen Befragung zeigt sich bei den Wachstumsimpulsen leichte Bewegung. Hinsichtlich der Frage, aus welchen Bereichen zukünftig die maßgeblichen Wachstumsimpulse für die Composites-Industrie kommen werden, konnte CFK leicht zulegen. GFK, die zweitstärkste Materialgruppe, ist hingegen leicht rückläufig.

Regional kommt es zu einer leichten Verschiebung. Die wesentlichen Wachstumsimpulse werden aus Asien und Europa erwartet. Nordamerikas Bedeutung als Wachstumstreiber geht deutlich zurück, während Deutschland als mögliche Wachstumsregion stärkeren Zuspruch erhält.

Composites-Index dreht ins Positive
Wie im Text bereits angedeutet, dreht der Composites-Index erstmals seit 2022 weitgehend ins Positive. Lediglich die Bewertung der derzeitigen Geschäftslage bleibt über alle Regionen hinweg noch verhalten (Vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Composites-Development-Index

Es bleibt abzuwarten, ob es gelingen wird, auf die derzeit optimistischere Grundstimmung aufzubauen. Politisch werden derzeit zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung der deutschen bzw. europäischen Wirtschaft unternommen. Hier müssen (Finanzierungs-)Ideen und Vorhaben dann aber auch in die Umsetzung kommen. Vor allem der Bau- und Infrastrukturbereich könnte maßgebliche Impulse durch das deutsche Wachstumspaket erhalten. Nur gemeinsam wird es möglich sein, den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland zu erhalten und erneut zu stärken. Für die Materialgruppe der Composites zeigen sich aufgrund ihres speziellen Eigenschaftsportfolios nach wie vor sehr gute Chancen zum Ausbau der Marktposition in neuen, aber auch bestehenden Märkten. Die Abhängigkeit von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen bleibt jedoch bestehen.

Nun gilt es, über Innovationen neue Marktfelder zu erschließen, Chancen konsequent zu nutzen und gemeinsam daran zu arbeiten, Composites in bestehenden Märkten weiter zu implementieren. Dies kann gemeinsam oftmals besser gelingen als allein. Composites Germany bietet mit seinem hervorragenden Netzwerk hierfür vielfältige Möglichkeiten.

Die nächste Composites-Markterhebung ist für Januar 2026 angekündigt.

Über Composites Germany
Die beiden starken Organisationen der deutschen Leichtbau- und Faserverbundindustrie, die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V. und die CU – Composites United, wollen gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung Composites Germany die deutsche Composites-Industrie und -Forschung stärken, gemeinsame Positionen bestimmen und übergreifende Interessen wahrnehmen.

Die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V. und die CU – Composites United (sowie die Arbeitsgemeinschaft Hybride Leichtbau Technologien des VDMA als assoziierter Partner) bündeln hier ihre Kräfte mit derzeit über 2.700 aktiven Mitgliedsfirmen, um die Zukunftsthemen Hochleistungs-Composites und automatisierte Produktionstechniken in Deutschland voranzutreiben.

Weitere Informationen: www.composites-germany.org, www.avk-tv.de

Composites Germany, c/o AVK-TV GmbH, Frankfurt am Main

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